Mladý zvěd Breck Coleman vede vlak s povozy po nebezpečné stezce do Oregonu, snaží se získat náklonnost krásné pionýrky Ruth Cameronové a plánuje pomstu drsným ničemům, kteří v minulosti zavraždili jeho přítele.
Talbot pomocí falešného pozemkového grantu vládne třinácti milionům akrů, všechny tvrdě zdaňuje a ty, kteří neplatí, vystěhovává. Tři Mesquiteři se stávají tajemnými "nočními jezdci", kteří proti tomuto zlu bojují.
Tři Mesquiteři přesvědčí skupinu osadníků, aby vyměnili svůj současný majetek za nějaký, který, jak naši dobráci nevědí, bude bezcenný. Jsou zajati dříve, než stihnou varovat rančery.
