Lanny Morris a Vince Collins byli na sklonku padesátých let nejpopulárnější komici Ameriky, sledovaní miliony televizních diváků. Jednoho dne se rozdělili, ale ani jeden z nich už nikdy nedosáhl takového úspěchu jako dřív. O patnáct let později se mladá ctižádostivá novinářka rozhodne pátrat po příčinách jejich...
V New Yorku připadá na jednoho obyvatele devět krys. Když jedna z nich pokouše mladou ženu v obchodním domě Garsons, je to jen začátek invaze, která se v tomto americkém městě chystá. Operační manažerka obchodního domu Susan Costellová zanedlouho najde jednoho hlodavce i za oknem svého bytu. A protože se stará o malou dcerku...
Olivia po celé roky tajně kreslí a její sen ji vede od mateřské péče o nemocného manžela, k dceři, kterou její otec donutil k potratu, když jako mladičká dívka otěhotněla. Natalia se vrací k první titulní stránce, kterou získala jako fotografka, a snaží se zjistit, jaký byl další osud Angolanky, kterou tehdy zachytila...
