Manželský pár se společně se svými dětmi vydá na výlet do Tijuany. Tam však v jedné jeskyni ztratí své děti. Rodiče po nich ihned začnou pátrat, ale děti se zanedlouho záhadně a bez vysvětlení objeví. Manželé však časem zjišťují, že s jejich dětmi není něco v pořádku a už nejsou takové, jako před zmizením....
New York, 10. října 1965. Ulicí pochoduje skupina dřevěných obřích postav z Pamplony, které představují baskickou kulturu a tradice; místní úřady však nepovolily vystoupení všech z nich: kvůli rasovým předsudkům, které přetrvávají v mnoha vrstvách společnosti, byla účast dvou černošských obrů zakázána.
