Z Los Angeles přilétá do Hong Kongu gangster Jackie Chan, nabízející policii seznam členů mezinárodní zločinecké organizace Stínů výměnou za svou ochranu. Při transportu z letiště je ale unesen místními Stíny, vedenými majitelem nočních podniků a obchodníkem s bílým masem, Donem Chu a jeho pravou rukou, Chicem....
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré...
