Úředník Watanabe se dozví, že trpí rakovinou a že mu zbývá jen několik málo měsíců života. Otřesen touto zprávou, pokouší se na vše zapomenout a rozptýlit se pitím alkoholu a návštěvami ve striptýzových barech, zkrátka dohnat všechny požitky, které dosud neznal, neboť plynuly kdesi mimo něho. Když nic z toho...
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
