Konec 19. století. Mladá slečna Julie žije v sídle se svým otcem. Nedávno zrušila zasnoubení, ale přitahuje ji jeden ze služebníků, Jean. Stráví spolu svatojánskou noc a vyprávějí si své vzpomínky a sny. Uvědomí si, že poměr mezi mužem z lidu a aristokratkou je nemožný, a proto plánují uprchnout do Švýcarska.
Když se letuška Lillemor zamiluje do svého učitele jazzového baletu Roberta, černošského Američana, příbuzní a přátelé se nad jejich vztahem pohoršují.
