Hlavní vatikánský exorcista Amorth se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.
Francesco a Claudia jsou nejlepší přátelé. Jsou nerozluční a řeknou si všechno, dokud do toho nevstoupí další muž, který krade Claudiino srdce. Francesco si pak uvědomí, že přátelství mezi mužem a ženou je komplikovaná věc.
