Je konec tisíciletí a malá skupina exorcistů v New Yorku očekává další pokus Satana zmocnit se vlády nad světem. Věří, že tentokrát vstoupí Ďábel na Zem v těle mladého muže, tak jako před dvěma tisíci lety sestoupil na Zemi Bůh v osobě Ježíše Krista. Zápisky duševně nemocného pacienta je vedou k Petru Kelsonovi,...
Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však...
Kiefer Sutherland (Arthur Banks) je nájemný vrah o němž se říká že je nejlepší z nejlepších. Arthur při jedné cestě potkává Meloru Walters (Bennie Harper) a probouzí v sobě vzájemné sympatie. Bennie se však dostává do nemilé situace a musí zvolit ultimátní řešení.
