Učitel a jeho pět studentek jsou napadeni příšerou s neonově zelenýma očima. Učitel unikne, ale jeho studentky jsou zcela rozčtvrceny. Brzy zjistí, že monstrum je uctíváno sektou, jejíž ambicí je ovládnout svět a strhávat šaty z mladých dívek.
Newyorský policajt Billy Wong přišel při přestřelce o parťáka a navíc byl suspendován. Teď dělá jen policejní dozor na různých společenských akcích. Na jedné z nich je unesena dcera velmi bohatého podnikatele. Stopy vedou do Hongkongu k panu Ko, hlavě velkého drogového gangu. Billy dostává šanci vylepšit si své jméno...
Jangové jsou zrazeni vládním úředníkem, který se spikne s Mongoly. Všichni muži z rodiny Yangů kromě pátého a šestého bratra jsou zabiti. Fu Sheng po smrti své rodiny ztrácí rozum, zatímco druhý bratr se uchýlí do buddhistického chrámu.
Ve starověké Číně se schyluje k souboji mezi armádou čchingů a mírumilovnými mnichy kláštera Shaolin. Nejvyšší duchovní cítí, že mandžuský dvůr něco chystá. Začnou tedy přijímat i nekněží žáky a učit je bojovému umění kung-fu, aby rozšířili své řady. Dříve či později nastane den, kdy bude třeba bránit...
