Šermíř Yen Shih-san se touží utkat s nejlepším šermířem, Třetím mistrem. Když ovšem přijde do jeho domu, dozvídá se od jeho otce, že je již mrtvý. V tu chvíli ztrácí chuť dál bojovat, stáhne se do ústraní a usadí se na hřbitově poblíž malého městečka. V té samé době se v místním nevěstinci objeví mladík...
Bývalá vražedkyně Zeng Jing se rozhodne opustit cestu zabijáka a chce nadále vést normální život. Vlastní však ostatky budhistického mnicha, které svému majiteli údajně dávají mistrovské schopnosti v bojových uměních a tak je nejhledanější osobou zbytku klanu vrahů.
Děj této vizuálně oslnivé fantasy se odehrává v Číně 12. století. Sbor císařských ochránců zákona je na stopě padělatelů, jejichž falešné mince v metropoli způsobily chaos. Při razii v doupěti penězokazů se však městští konstáblové setkávají se zástupci Boží policie, která je tajnou složkou císařské...
V okolí ocelářského závodu se objevuje v pořadí třetí oběť neznámého vraha. Případu se ujme zkušený vyšetřovací tým místní policie. Na vlastní pěst po vrahovi zároveň pátrá bývalý zaměstnanec oceláren. Když se po krátké době najde další oběť s totožnými zraněními, každému je jasné, že mají co do...
