Milán, 12. prosinec 1969. Pobočkou banky na náměstí Piazza Fontana otřásl výbuch, po kterém na místě zbylo 17 mrtvých a 88 zraněných lidí. Policejní kapitán Calabresi je přesvědčen, že za teroristickým útokem stáli anarchisté. Mnozí z podezřelých jsou zatčeni, během vyšetřování však jeden z nich záhadně zahyne...
Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé...
