Pět let poté, co přežili masakr klauna Arta na Halloween, se Sienna a Jonathan stále snaží znovu vybudovat své zničené životy. S blížícími se svátky se snaží přijmout vánoční atmosféru a nechat hrůzy minulosti za sebou. Ale právě když si myslí, že jsou v bezpečí, vrátí se Art, odhodlaný proměnit jejich...
Mladá žena zastaví u malé čerpací stanice aby natankovala svoje auto. Na benzínce narazí na klauna z cirkusu, jehož způsob zábavy je však značně odlišný od toho, na jaký jsou lidé zvyklí.
Během halloweenské noci najde opatřovatelka dvou dětí v tašce se sladkostmi určenými pro děti záhadnou videokazetu. Kazeta obsahuje tři příběhy vražd, v každém z nich vystupuje ta samá osoba klauna. Krátce nato se v nočních hodinách v domě začnou dít zvláštní věci. A opatřovatelka brzy pochopí děsivou skutečnost:...
