Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci, rozhodne se skočit z útesu. Přitom nachází...
Jedné noci přivede paní Callum domů malého chlapce Jeba, kterého poté vychovává jako vlastního, spolu se svou dcerou a synem. Vše vypadá v pořádku, avšak noční můry a pocit pronásledování Jeba neopouští ani v dospělosti. V odchodu od rodiny, o které je přesvědčen, že do ní nepatří, mu brání jediné - opětovaná...
Americký multimilionář Michael Brandon se ožení se svojí osmou ženou, Nicole, dcerou zkrachovalého francouzského markíze. Nicole nechce být jen číslem v pořadí a tak zahájí strategii "skrocení" svého manžela.
Poté, co mladý Robert Graham spáchá v opilosti vraždu a brání svou přítelkyni, je stíhán ambiciózním Markem Bradym a odsouzen na deset let. O šest let později se Brady stane ředitelem věznice a nabídne obtěžovanému Robertovi práci šoféra. Robert se očistí, ale v předvečer svého omilostnění ho spoluvězeň zatáhne...
