Důstojník Sotnikov a vojín Rybak se uprostřed kruté zimy v nacisty okupovaném Bělorusku vydávají na strastiplnou cestu za zásobami pro své soudruhy partyzány. Jejich cílem je malá vesnička, kterou však už předtím dobyli fašisté. Oba bojovníci padnou do zajetí a kromě nemilosrdného mučení musejí podstoupit také boj s...
Jednoduchý příběh o Paše Stroganové, nepěkné a výstřední dívce, která vystupuje v klubu v roli čarodějnice. Všiml si jí režisér, který se chystal natočit film o Johance z Arku, a nabídl jí roli.
