Životopisné drama vypráví o Brianu Wilsonovi, frontmanovi a skladateli proslulé skupiny Beach Boys. Po záchvatu paniky Wilson opouští staré hity plné surfů, holek a prosluněných pláží a rozhodne se vytvořit nové album jinak a poslouchat své vnitřní hlasy. Během práce na albu Pet Sounds se však propadá do psychotických...
Bostonský detektiv James Doyle a jeho partnerka Maggie vyráží do terénu na pomoc neznámé ženě, která volala na tísňovou linku. Ocitnou se ve smrtící pasti, která se stane pro Maggie osudnou. Zlomený Doyle má jedinou indicii, která ho může zavést k vrahovi - dvě poslední slova umírající ženy...
