Životopis brazilského zpěváka Tima Maie od dětství v Rio de Janeiru až do jeho smrti ve věku 55 let, včetně jeho pasáže USA, kde objeví nový styl hudby a je zatčen za krádeže a držení drog.
V 90. letech 20. století byli dva bratři v Brazílii obviněni z brutálních vražd. Seržant Téo si uvědomí, že odsouzení ze strany médií, policie i místních obyvatel jsou v zásadě rasistická, a přinejmenším u jednoho z nich zpochybňuje oprávněnost trestu.
Ambiciózní studentka práv, která nenávidí hudbu, musí vymyslet dokonalý plán, jak získat zaměstnání ve firmě, kde je momentálně na stáži. Ale pak potkává okouzlujícího zpěváka, který její život obrátí vzhůru nohama. Zatímco prožívá svou první lásku, musí se poprat se svou vlastní minulostí a rozhodnout se, co...
