Mary Lennox se narodila v Indii zámožným britským rodičům, kteří ji nikdy nechtěli. Když její rodiče náhle umřou, je poslána zpátky do Anglie, aby zde žila se svým strýcem. Zde se setká s nemocným bratrancem a společně najdou úžasnou tajnou zahradu ztracenou v areálu Misselthwaite.
Tony Cocozza zpívá po podřadných nočních klubech a sní o tom, že brzy bude stejně slavný jako jeho idol Frank Sinatra. Při jednom vystoupení se seznámí s gangsterem Connollym a jeho dívkou Dainty a při společné návštěvě kasína podlehne pozlátku světa, jemuž vládnou moc, strach a peníze. Kamarád Billy ho marně varuje...
