Buddhistický mnich Tang-seng (Shaofeng Feng) a jeho učedníci Wukong (Aaron Kwok), Pa-ťie (Xiao Shen-Yang) a Wu-ťing (Chung-him Law) pokračují ve své cestě na západ. Na řece je napadne říční démon a oni se omylem dostanou do Země žen, kde muže považují za největší jed, který ženám přináší jen zkázu. Rádkyně proto...
Sai Gau je zbrklý policista, který při jednom zátahu s parťákem A-dem zabaví pašované zlaté cihly. Když jdou po podezřelém Chengovi, A-de je unesen a Sai Gau se pouští po jeho stopách. Při vyšetřování zjistí, že Cheng se snaží ukrást svému šéfovi zlaté cihly ze dna moře.
