Soukromý vyšetřovatel John Haven (Dick Powell) přijíždí do malého městečka v přestrojení, aby vyšetřil záhadné vraždy kavaleristů. Setkává se se salónní zpěvačkou Charlie (Jane Greer), u které zjišťuje, že ovládá veškeré nelegální aktivity ve městě. Postupem času si získá u Charlie přízeň a získává...
Gang zločinců, mezi nimiž je i klavírista a impozantní bývalý trestanec známý jako „Gruesome“, se dozvěděl o tajném receptu vědce na plyn, který dočasně ochromí každého, kdo se ho nadýchá. Když se Gruesome náhodou nadýchá plynu a omdlí, policie ho považuje za mrtvého a odveze ho do márnice, kde však později...
