Když Sarah Cainová, samostatná publicistka z velkoměstských novin, cestuje do Pensylvánie na pohřeb své amišské sestry, brzy zjistí, že je zákonnou opatrovnicí svých pěti amišských neteří a synovců. Místo aby se Sarah rozhodla přestěhovat do okresu Lancaster, aby je tam dodělala sama, nebo je nechala oddělit systémem...
Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
