Gordon Liu si zahraje s Wongem Yu v roli 11. syna čínského císaře, kterému na cestě do paláce v inkognitu nejdřív zkříží plány, a pak mu zase pomůže jistý šibalský tulák Ho. Jejich vztah se utužuje, jak jsou podváděni šejdíři, přepadáni rádoby vrahy i opravdu vražednými mongolskými lukostřelci, jinak řečeno...
Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si vydělávají bavením přihlížejících. Když však...
Přes den žije Hu Tien jako spořádaný zaměstnanec v kanceláři, ale když nastane noc, bez ostychu se vrhne do vzrušujícího světa chtíče a sexu jako prvotřídní hongkongský pasák! Díky svému mimořádnému talentu dohazovat prostitutkám "sladké tatínky" začíná Hu Tien žít na vysoké noze. Situace nabere ještě...
