Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou příležitost.
Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie test DNA.., a objeví dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci neměla tušení. Její nově nalezená rodina ji pozve na okázalou svatbu na anglickém venkově, kde se nejprve nechá svést svůdným aristokratickým hostitelem. Když však odhalí zvrácená tajemství v historii...
Sleduje zpěvačku a skladatelku, která se ocitá na dně, když z posledních sil vystupuje na motorkářském srazu v Jižní Dakotě, kde potkává Caseyho, kytaristu, který už dávno odešel od svého snu.
