Automechanik Cade Yeager má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem" Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může dát významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers Edmund...
V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
