Snímek vypráví příběh Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), která převáží z Nebrasky do Iowy tři duševně nemocné ženy. Na této cestě potkává muže na oprátce Georgea Briggse (Tommy Lee Jones), který jí slíbí za svůj život své služby, které jí pomůžou bezpečně převést tyto ženy na místo určení.
Jeden špatný polda a jeho ještě zkorumpovanější parťák mají pod palcem celé Nové Mexiko. Vydírají zločince, mění důkazy, prodávají drogy, které si u výkonu práce i rádi šňupnou, dělají dojem na holky a ještě u toho vypadají v exkluzivním autě úžasně stylově. Jsou prostě frajeři, dokud si na ně nedošlápne...
Tom Egan řídí 12 hodin denně bezpilotní dron operující na dálném východě proti Tálibánu. Svou misi ale začíná zpochybňovat a klade si otázku, zda tyto operace nevytváří ještě více teroristů a jestli nevede válku, která nemá konec.
