Mladá Paula Alquist (Ingrid Bergman) se provdá za pianistu Gregory Antona (Charles Boyer) a odstěhuje se s ním do domu, kde přišla za podivných okolností o život její teta. Prvotní pohoda novomanželů začíná pomalu opadat. Noc co noc slýchá Paula na půdě podivné zvuky. Mizí nejrůznější předměty a Gregory podezřívá...
Ohio okolo roku 1800. Vdovec Big Davey (William Holden) si koupí chudou Rachel (Loretta Young) jako družku a náhradní matku pro svého malého synka. Je to vztah bez lásky. Když začne zpívající zálesák Jim (Robert Mitchum) s Rachel flirtovat, podnítí to Daveyovu žárlivost.
