Jeden falešně obviněný muž jménem Wermeer, tři brutální lovci hlav bratři Saxonové a chrabrý a spravedlivý "šerif" Clayton rozehrávají drsnou hru na život a na smrt za zvuků Ennia Morriconeho..
Ve městě Miláně v Itálii dochází k vraždám. V jednom bytě je prostitutkou uškrcen postarší masochista. K další vraždě dojde v prázdném nočním autobuse. Vraždy pokračují a na místě každého zločinu policie nachází obrázek z ilustrované knížky pro děti. Komisař, který vyšetřuje vraždy, zjistil, že všechny...
