Děti jsou unešeny, televizní diváci ho zbožňují. To je pravá chvíle, aby stále více populární nosorožec Smoochy nahradil již okoukaného Duhového Rudolfa v nejsledovanější dětské televizní show. Odvržená televizní hvězda má od tohoto okamžiku pouze jediný cíl: vzít nosorožci naději na úspěch.
Příběh Francise a Michaela, synů karibských přistěhovalců, kteří dospívají v mladé muže uprostřed pulzující hiphopové scény Toronta 90. let. Záhada se rozvine, když se stupňující napětí spustí sérii událostí, které navždy změní běh života bratrů.
Dekoratérka interiérů, Emily Barnesová, dostane životní zakázku v podobě vánoční výzdoby belmarianské ambasády. Novému zaneprázdněnému ambasadorovi Marcusovi Emily ukáže, jak kouzelné můžou být Vánoce. Brzy to mezi nimi začne jiskřit.
