Adaptace Shakespearovy tragédie vypráví o králi, který rozdá království dvěma úlisným a krutým dcerám a zapudí třetí, jejíž lásku pochopí, až když se sám dostane na dno lidské bídy. Kozincev zde předestírá apokalyptický obraz světa, který se vymkl mravnímu řádu a řítí se do propasti.
1918. Komsomolec Zorik přijíždí na vzdálenou stanici v tajze. Získá na svou stranu děti a zorganizuje bojový oddíl mládeže, kterému se podaří zastavit a odzbrojit obrněný vlak bělogvardějců.
