Luce je hvězdný sportovec a nejlepší student, ale jeho idealizovaný obraz zpochybní jeden z jeho učitelů, když vyjdou najevo jeho znepokojivé názory na politické násilí, což zatíží rodinné vazby a zároveň rozpoutá vášnivé debaty o rase a identitě.
Will Henry (Jemaine Clement) je na prahu čtyřicítky a stále se cítí mladý. Je respektovaným grafikem komiksových novel a učitelem třídy začínajících mladých výtvarníků, s nimiž neváhá sdílet své soukromé problémy. Tím nejvážnějším problémem, který mu ztrpčuje život, je moment, kdy ho opustila jeho žena, matka...
