V jisté ruské vesnici se objevují v obilí zvláštní kruhy. Mladý farmářský syn Ivan (Anton Šagin) číhá se svými bratry na pachatele. Během noci toto tajemství odhalí. Po polích se prohání obrovská bílá klisna. Když ji po divoké honičce zachrání před utopením, ta se ho rozhodne odměnit. Ivan dostane do daru dva...
Mladý Nikolaj Gogol se zoufale pokouší uspět jako autor, ale jeho knihy se míjí se čtenáři i kritiky. K tomu trpí silnými epileptickými záchvaty, během kterých má podivné vize. Vyšetřovatel Jakov Guro však jeho vidiny nebere na lehkou váhu a uvědomuje si, že spisovatelovy vize obsahují stopy a indicie, které by mohly...
Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
