V Luo-jangu se dějí záhadné věci: válečníci v maskách rozsévají zločin po celém městě, liška před barem začne mluvit lidskou řečí, draci na sloupech paláce ožívají a nebeští králové ve svatyni se mračí. Dee se musí vypořádat s překážkami, které mu do cesty klade císařovna Wu a rozluštit, co za těmito...
Svět je na pokraji katastrofy v chaotickém věku, kde se potulují zlí démoni. Aby se zlo udrželo na uzdě, vzniká tajemná organizace ze světa boxerů. Do této skupiny je vtažen i nový konstábl a mladá dívka se záhadnou minulostí a skupina se vydává na neuvěřitelné dobrodružství.
