V exotickém prostředí Indie první čtvrtiny dvacátého století se odehrává dramatický příběh, v němž dochází ke konfliktu silných individualit. Kapitán Young rozumí indickým kmenům, ovšem stojí na straně britské policejní moci v kolonizované Indii a respektovaný, charismatický Sultán se snaží vést svůj lid v boji...
Umělec z Londýna vyšetřuje podezřelý případ svého bratra a mladé herečky, kteří zemřeli v Itálii. Při pátrání ale místo odpovědí vyvstávají jenom další a další otázky.
