Sibiř, pozdní podzim. V opuštěné vesnici uprostřed tajgy žije starý muž jménem Ivan se svým sedmiletým vnukem Ljošou. Smečka divokých psů požírá vše, co se v okolí hýbe. Jeden z těchto psů je Ljošin nejlepší přítel. Psy občas krmí příbuzný, strýc Jurij. Jednoho dne je Jurij na cestě z Ivanovy vesnice napaden...
