V předvečer druhé světové války se dva největší myslitelé dvacátého století, C. S. Lewis a Sigmund Freud, setkávají, aby svedli svůj osobní boj o existenci Boha. Ve filmu se prolínají životy Freuda a Lewise, minulost, současnost a prostřednictvím fantazie se vymaní z mezí Freudovy pracovny na dynamickou cestu.
Liv se přestěhuje do Londýna a seznámí se s tajemným Henrym a jeho přáteli, kteří ji zatáhnou do omamného světa cestování ve snech. Se svou novou partou snových poutníků provádí rituál za splnění jejich největšího snu, který však vyžaduje nejvyšší oběť.
