Bohatý právník Dick Russell financuje profesora Gibbse, který vynalezl zařízení, jež umožňuje neviditelnost. První "testovaný objekt" tohoto stroje je modelka obchodního domu Kitty Carroll. Byla však z práce vyhozena kvůli své "drzosti". Stroj dokáže docela úspěšně Kitty zneviditelnit. Ona se toho rozhodne využít a pomstí...
Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan (Kurt Katch) vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali (Jon Hall) doroste, chce vraha svého otce pomstít...
Ostrov Jižního Moře se dnes dočká velké slávy, mládenec Ramu v podvečer pojme za manželku krásnou Tolleu. Těsně před svatbou je však dívka násilně unesena podivným slepým cizincem doprovázeným oslíkem. Nešťastný Ramu se vydává na plachetnici vstříc Ostrovu Kobry, kde se Tollea narodila, a kde také končí stopa...
