Frida je mladá servírka z Los Angeles, která se zajímá o podnikatele Slatera Kinga. Na vysněné dovolené na jeho soukromém ostrově se začnou dít podivné věci. Frida bude muset odhalit pravdu, pokud chce vyváznout živá.
Nevinný mladík Jack se vydává na epickou výpravu za záchranou své sestry Luly, kterou unesl násilnický zabiják Cut Throat Bill se svým gangem. Aby ji zachránil, požádá Jack o pomoc prohnaného lovce odměn Reginalda Jonese, syna bývalého otroka, který kope hroby a je alkoholik, a pouliční prostitutku. Gang vystopuje Cut Throat...
Může skandální umění ještě sloužit Bohu? Předchází utrpení každou velikost? Může být nemoc požehnáním? V roce 1950 navštěvuje spisovatelka Flannery O'Connorová svou matku Reginu v Georgii, když jí ve čtyřiadvaceti letech diagnostikují lupus. Bojuje se stejnou nemocí, která v dětství připravila o život jejího...
