Čarodějnice Bludimíra se probudí po dlouhém zimním spánku a rozhodne se spáchat další lotrovinu. Tentokrát se chce zmocnit kouzelného královského měšce. Z toho se sype tolik zlata, co jen chcete. Na ten má zálusk i princ Velemír z Dolního království, který přijel na zámek s úmyslem požádat pana krále o ruku princezny...
Tři přátelé - Walker, Ricky a Schmidgruber - se na jedné křižovatce setkávají s pohádkově krásnou dívkou Rosi, které se právě porouchalo auto. Samozřejmě se jí snaží ihned pomoci. Za poskytnutou pomoc zve Rosi své nové přátele na návštěvu do svého bytu. Všichni tři se předstihují v poklonách krásné hostitelce....
Rodiče malého Felixe si o něj dělají starosti. Felix totiž vůbec s nikým nekamarádí a celý den je jen v kostýmu tygra. Až jednoho dne se všechno změní. Na zahradě se objeví zvláštní psík. Felix si ho po velkém přemlouvání může nechat a pojmenuje ho Seržant Pepper. Ovšem není to jen tak ledajaký psík - on mluví s...
