Čtyřicetiletý Waleed žije se svou ženou a dětmi v Haifě. Sní o kariéře spisovatele, ale bojuje s chronickými depresemi. Jednoho dne naváže blízký vztah se svým sousedem (drobným podvodníkem), který osnuje spiknutí. Troufalý plán přeroste v nečekané přátelství a zavede oba muže na cestu plnou temných setkání. Maha...
