Dva britští agenti jsou zavražděni v Západním Berlíně tajnou neonacistickou organizací. Po stopách této organizace je vyslán agent Britské tajné služby Quiller (George Segal). Ten se nejprve seznamuje s půvabnou učitelkou Inge (Senta Berger), která mu pomůže v nalezení kontaktu s organizací a poté je konfrontován i se...
Reportérka Peggy Ward (Siw Mattson) pořizuje fotografie na pohřbu sira Olivera Ramseya. K velkému překvapení všech zúčastněných se z truhly ozve příšerný smích. Sir Cecil, bratr zesnulého, nevěří, že jeho bratr je opravdu mrtvý a ve svém podezření se ujistí, když se mu zjeví kostra v černém klobouku a plášti....
