Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Během druhé světové války se dívčí škola nedopatřením přemístí do chlapecké. A ředitelé, kteří se nemají v lásce, musí spojit síly, aby tenhle přešlap zamaskovali.
