Píše se rok 1973 a britská tajná služba MI6 se pokouší ve svém středu nalézt sovětského špiona a udržet Spojené království v bezpečí. K odhalení „krtka“ je povolán z předčasného důchodu George Smiley. Seznam podezřelých ze zrady je zúžen na čtyři a Smiley má jediný úkol – označit, kdo z nich kompromituje...
Mladá vietnamská dívka Song Ha přijíždí do Budapešti, aby zjistila více o záhadné minulosti své babičky. Seznámí se s mladíkem Viktorem, který se do ní bláznivě zamiluje a pomáhá jí s pátráním.
