Film natočený podle skutečné události ze šedesátých let. Dva agenti FBI - starší Anderson (Gene Hackman) a mladý Ward (Willem Dafoe) přicházejí v létě 1964 do malého jižanského městečka vyšetřit zmizení tří aktivistů boje za lidská práva. Oba muži si stále více uvědomují přítomnost zlověstného napětí mezi...
Andrew Beckett je právník. Mladý, brilantní právník. Homosexuál, infikovaný virem HIV. Svou nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. A pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost. Ale Andy ví, proč přišel o místo. Připravily ho o ní předsudky, strach, panika a odpor....
Rob Greene má informace o tajném teroristickém týmu uvnitř CIA, který vede Joe Connelly. Aby s těmito poznatky zůstal naživu, poradí mu jeho nadřízený Andrews, aby zůstal v utajení. Connellyho muži se pokusí Greena zabít, ale ten dokáže uniknout a varuje svého syna Dannyho, že i on může být v nebezpečí a že by měl...
