Hluchoněmá Zoe (Amanda Adrienne) si půjčuje auto od své nejlepší kamarádky. Chce totiž vycestovat za svou celoživotní láskou. Její plány nečekaně zkomplikuje konflikt se skupinkou násilníků, kteří ji mučí, týrají a znásilňují tak dlouho, až ji jeden z nich bodne nožem. V domnění, že je mrtvá, zanechávají Zoe...
1971 po občanských právech San Francisco se zdálo jako ideální místo pro černošského veterána z korejské války a jeho rodinu, aby uskutečnili svůj sen o ekonomické nezávislosti a vlastní šanci stát se „šéfem“. Charlie Walker brzy zjistí, jak naivní byl. Ve městě plném podvodníků a odpůrců odmítl brát „Ne“...
